重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。 开头大龙有话要说： 今天周一A股行情有点不对劲，一股上冲无力的感觉，本周因为中秋节假期只有四个交易日，节前资金基本都躺平了，所以不一定会有什么大行情，先观望为主今天，但A股这一波总体的上涨趋势还没结束，大龙还是长期持有等涨。 今天只做一些小定投，暂时不大搞，等后期稳定在，现在整体还是震荡慢回暖，需要时间，耐心等待。 |资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文） 成交量14768亿，相比周五缩量1.37% 主力资金净流出6.99亿 外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次 韩国股市涨1.47% 港股创新药涨4.81% 美股纳斯达克期货指数涨0.56% 恒生港股通新经济指数涨0.87% 恒生科技今日跌0.47% |A股各板块分析及后市行情观点 ： 有色稀土资源黄金白银 黄金有色的确还是震荡为主，只能说长期看涨，目前大龙卧倒不动 半导体芯片计算机 半导体芯片设备前面已经连涨三四天了，短期要调整下，大龙放慢节奏，继续卧倒。 人工智能软件AI应用 人工智能大龙暂时卧倒等涨。 通信算力 CPO通信算力大龙个人还是长期等涨，大龙维持低吸。 新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，但暂时没有行情，大龙暂时不加。 锂矿 短期在低位，但短期也无行情，大龙暂时不动。 机器人 机器人现在低位，但暂无业绩，只有反弹，暂时没有大行情 白酒消费 白酒大龙是不玩的，老登板块长期看跌 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。 证券 证券是防御板块， 大龙不玩，主要也没行情。 医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，大龙逐步盈利减仓思路，但创新药的行情没有结束，因为技术面已经突破阻力位，还会有上涨，长期可以看涨到年底和明年。 港股恒生科技 港股恒生科技已经跌了一年了， 短期只有一些小的超跌反弹，但一样没大行情 军工商业航天卫星 大龙暂时不考虑碰，但短期的反弹还是有的。 农业粮食 ：农业粮食只是短期热点，见好就收，没有长期行情。 美股 美股现在美联储加息已经落地，可以继续续看涨新高。 电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点，现在低位会有小反弹， MLCC： 短期已经在低位，继续等待上涨。 盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ） 个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金） 1.加仓5000元 $华商研究精选灵活配置混合A$ （004423） 科技混合： 这是一只均衡型灵活配置基金，从最新前十大重仓可以看到，持仓覆盖科技、半导体、军工、资源多条主线，不把筹码押在单一赛道。这种分散布局，能够降低单一板块剧烈波动带来的冲击，攻守兼备。半导体紧抓算力硬件机遇，军工受益于国防安全长期逻辑，资源板块又可以对冲市场震荡。市场轮动加快的当下，均衡组合更容易抓住轮动行情，避免踏空。不用赌单一赛道，一边把握科技成长红利，一边用资源、军工做组合保护，适合震荡市分批布局，等待多条主线轮番催化，收获板块轮动带来的收益。 2.加仓5000元 $中欧医疗创新股票C$ (006229) 港股创新药： 当前板块估值处在历史低位，安全边际充足。创新药出海 BD 授权持续放量，新药不断落地，行业基本面迎来改善拐点。政策持续支持医药创新，审评、医保环境不断优化，行业压制因素逐步缓解。港股创新药前期持续回调，机构仓位处于低位，具备估值修复空间。板块属于长期成长赛道，短期受情绪扰动震荡，但产业向上逻辑没变。现在低位分批加仓，埋伏创新药产业拐点，等待业绩兑现与估值修复，把握港股医药底部布局机会。创新药这一波长期可以看到年底和明年。 3.加仓5000元 $弘毅远方消费升级混合C$ （014422） CPO： 这只基金紧跟 AI 算力光互联主线，重仓 CPO 高速光模块相关标的，把握 AI 大算力集群建设带来的光通信长期需求。CPO 作为下一代光互联核心技术，产业持续迭代，算力扩张带动高速光模块需求不断释放。基金灵活调整持仓，兼顾光通信成长机会，盘子小巧，板块反弹时弹性较强。前期板块经过回调，估值泡沫得到消化，性价比逐步凸显。AI 算力的底层需求逻辑并未改变，短期震荡更多属于市场情绪波动。现在分批加仓布局，埋伏 CPO 赛道，等待产业催化落地，捕捉光模块板块后续修复行情。 今日减仓思路：无 大龙今天个人加仓华商研究精选灵活配置 A（004423）、中欧医疗创新 C（006229、弘毅远方消费升级混合 C（014422）今日总计加仓1.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。 最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！ 特别